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”家庭の暮らしに安心を！！”がモットーの独立系ＦＰ事務所"コーディアルネット"です。
事務所名の由来は、ご相談者の立場にたち、時には関係する専門家との信頼 (コーディアル) の網 (ネットワーク) を基に、
常に心豊かに安心できるライフプラン(計画)をつくり、実行できるよう支援するという考え方に基づきます。
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人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を”ファイナンシ
ャル・プランニング”といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、
保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうようにご一緒に考え、
サポートするのが、FP（ファイナンシャル・プランナー）です。【日本ＦＰ協会ホームページより】
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ファイナンシャル・プランニングは次のステップにより進めます。
【ファイナンシャル・プランニングの実務の流れ】
ステップ １：お客さまとの関係確立とその明確化
ステップ ２：必要データの収集と目標の明確化
ステップ ３：分析・問題点の確認
ステップ ４：プランの検討・作成と提示
ステップ ５：プランの実行援助
ステップ ６：プランの定期的フォローアップ
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■新ＮＩＳＡが始まりました。(2024.1.1)
新しい少額非課税制度(ＮＩＳＡ)が今年１月から始まりました。生涯で利用できる非課税投資枠が最大１８００万円
と大幅に拡大。期間も無制限になりました。幅広い世代の利用が期待されますが、以前のジュニアＮＩＳＡはなくなりました。
(旧ＮＩＳＡで昨年まで投資・積立てたお金は非課税で期限まで運用されます。)
詳しくは金融庁のホームページ"を参照ください。
詳しくはこちら
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